Свяжемся с вами в течение 15 минут
Нажимая кнопку «Пригласить к участию»,
я соглашаюсь с условиями политики обработки персональных данных
я соглашаюсь с условиями политики обработки персональных данных
Пригласите нас к участию в тендере или закупке
Оценим стоимость бизнеса при сделках M&A и подготовим грамотный отчет за 2−3 дня
Предложим цену на 30% ниже рынка, обеспечим юридическую силу сделки и поможем решить любую вашу задачу
Руководитель отдела оценщиков
Реестровый №0771 от 23.12.2022
Реестровый №0771 от 23.12.2022
Тишкова Ксения
Скидка до 10 000 ₽ на первый отчет об оценке до конца месяца
Для новых клиентов при оплате услуги в день обращения.
2024
2023
ТОП-50
Оценка подходит для любых целей
Анализ рисков
Выявим скрытые риски, включая долговые обязательства и юридические проблемы, чтобы обе стороны сделок были уверены в ее безопасности
Привлечение инвестиций или кредитов
Оценим ликвидность активов и доходность бизнеса, что поможет привлечь внешние средства для финансирования сделки
Раздел бизнеса или активов
Определим стоимость активов и бизнеса для справедливого раздела при реорганизации или реструктуризации
Подтверждение финансовой состоятельности
Определим реальную стоимость активов и обязательств, что поможет покупателю убедиться в привлекательности инвестиции
Определение справедливой цены сделки
Поможем точно установить цену бизнеса для справедливой сделки, чтобы избежать занижения или завышения стоимости
Рассчитайте стоимость оценки за 2 минуты
Получите стоимость оценки онлайн
3
Заполните дополнительную информацию о себе
2
Выберите цель проведения оценки бизнеса при сделках M&A
1
Какая цель оценки бизнеса при сделках M&A?
Выберите наиболее подходящую задачу оценки
Когда нужен отчет?
Выберите тип отчета
1 из 2 шагов
Осталось заполнить контактную информацию
Уже заполнено
Для кого требуется отчет?
Выберите, кто заказчик отчета
Дополнительные услуги
от 8 до 21 тыс. руб.
2 из 2 шагов
Предварительная стоимость
Уже заполнено
Куда отправить цену?
Экспертные решения — одни из лидеров в оценке бизнеса при сделках M&A
0₽
консультация оценщика
24
аккредитации в СРО
239
постоянных партнера
2 500+
отчетов об оценке
бесплатно
подскажем по документам
2-3 дня
среднее время оценки
100%
принятие отчета в суде
100%
защита личных данных
Документы для оценки бизнеса при сделках M&A
Сведения о правовых рисках
Учредительные документы компании
Договоры и контракты
Документы по активам и обязательствам
Финансовая отчетность
Как оценить бизнес при сделках M&A и получить отчет
3
Получите отчет на электронную почту. Оригинал вышлем в течение 1 дня
2
Согласуйте задачи оценки. Подпишите договор на оказание услуг
1
Оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8 499 391-81-00 -> Получите консультацию эксперта
Оценщики компании состоят в 7 СРО:
Соответствуем высоким международным стандартам ISO 9001
Благодарственные письма
Среди них Райффайзенбанк, Пик, Росатом, Петрович, Газпром Нефть, РЖД и еще 200+ компаний
Нам уже доверились крупные компании
Об услуге
В нашей консалтинговой компании «Экспертные решения» можно заказать сопровождение сделок слияния и поглощения в Москве и Санкт-Петербурге по выгодной стоимости.
Точная оценка рыночной ценности активов позволяет сторонам минимизировать финансовые риски и создать прочную основу для будущего сотрудничества. Без грамотного анализа участники рынка могут столкнуться с неоправданными убытками или упущенной выгодой. Независимая экспертиза формирует объективную картину, учитывая не только бухгалтерские показатели, но и потенциал развития бизнеса.
Роль оценки в M&A-транзакциях
Определение адекватной стоимости выступает фундаментом для принятия стратегических решений при объединении коммерческих структур. Этот процесс позволяет сторонам сформировать реалистичные ожидания относительно условий будущего партнерства. Грамотная экспертиза помогает выявить скрытые обязательства, переоцененные активы или недооцененные интеллектуальные ресурсы.
Для покупателя точная цифра служит ориентиром при формировании предложения, а для продавца — подтверждением справедливости запрашиваемой суммы. Отсутствие независимого анализа часто приводит к разрыву переговоров на поздних стадиях или к неудачной интеграции после завершения операции. Поэтому привлечение квалифицированных специалистов на раннем этапе взаимодействия экономит время и финансовые ресурсы обеих сторон.
Методологические подходы к оценке
Современная практика использует 3 основополагающих метода:
■ доходный — базируется на прогнозировании будущих денежных потоков с их последующей капитализацией;
■ сравнительный — предполагает анализ рыночных аналогов — недавно реализованных транзакций в похожем сегменте;
■ затратный — оценивает стоимость воспроизводства всех активов предприятия за вычетом износа и обязательств.
Выбор конкретной методики зависит от отраслевой специфики, стадии жизненного цикла организации и целей проведения экспертизы. Часто специалисты комбинируют несколько подходов для получения наиболее объективного результата. Такой комплексный анализ учитывает как количественные финансовые метрики, так и качественные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность объекта.
Организация комплексного сопровождения сделок слияния и поглощения
Успешное завершение корпоративной трансформации требует слаженной работы команды профессионалов. Помимо оценщиков, в процесс вовлечены юридические и налоговые консультанты, финансовые аналитики. Каждый специалист решает узкоспециализированные задачи: юристы проверяют корректность документов и отсутствие обременений, эксперты по налогообложению просчитывают фискальные последствия, а финансисты моделируют сценарии развития бизнеса после транзакции.
Такая интеграция компетенций позволяет выявить потенциальные угрозы на ранней стадии и разработать превентивные меры. Для клиента это означает снижение вероятности возникновения спорных ситуаций после подписания договора купли-продажи и повышение общей надежности инвестиционного решения.
Особенности процедуры
Тщательная диагностика финансового состояния включает изучение отчетности за последние 3 года, анализ динамики ключевых показателей и верификацию представленных данных. Особое внимание уделяется структуре задолженности, оборачиваемости активов и рентабельности операционной деятельности. Эксперты выявляют сезонные колебания выручки, зависимость от ключевых контрагентов и скрытые резервы для оптимизации издержек. Параллельно проводится оценка качества менеджмента и устойчивости бизнес-модели в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.
Факторы риска
Любая корпоративная трансформация сопряжена с рядом потенциальных угроз. К числу наиболее значимых относятся:
■ правовые споры с третьими лицами;
■ непрозрачность цепочек поставок;
■ зависимость от узкого круга клиентов;
■ устаревание технологических процессов.
■ непрозрачность цепочек поставок;
■ зависимость от узкого круга клиентов;
■ устаревание технологических процессов.
Наличие неразрешенных претензий со стороны контролирующих органов или трудовых коллективов может существенно снизить привлекательность объекта для инвестора. Анализ этих факторов проводится в рамках комплексной проверки, включающей изучение судебной практики, договорной базы и внутренних регламентов. Выявление рисков на ранней стадии позволяет скорректировать условия соглашения или отказаться от операции, избежав будущих финансовых потерь.
Выгода от объединения компаний
С помощью M&A-транзакций коммерческие организации часто стремятся увеличить свою стоимость. Этот феномен проявляется в снижении операционных расходов, расширении клиентской базы, оптимизации логистических цепочек или усилении рыночных позиций. Количественная оценка такого эффекта требует детального моделирования сценариев с учетом реальных возможностей интеграции.
Важно понимать, что заявленный потенциал не всегда реализуется на практике из-за культурных различий коллективов или технической несовместимости систем. Поэтому при определении финальной суммы эксперты рекомендуют учитывать лишь ту дополнительную ценность, которая поддается четкой верификации и имеет реалистичные сроки достижения. Грамотное сопровождение сделок слияния и поглощения позволяет максимально реализовать этот потенциал при минимизации интеграционных издержек.
Последовательность оценочных процедур при корпоративных преобразованиях
Процесс определения рыночной стоимости проходит через несколько логически связанных этапов:
■ Формулируется конкретная цель экспертизы и выбирается подходящая методология.
■ Собирается и верифицируется необходимая информация — финансовая отчетность, договоры аренды, патенты и лицензии.
■ Осуществляется расчет с применением выбранных моделей, а также кросс-проверка полученных результатов.
■ Готовится письменное заключение, содержащее детальное обоснование итоговой суммы.
■ Проводится презентация выводов заинтересованным сторонам.
Соблюдение этой последовательности гарантирует полноту анализа и соответствие требованиям законодательства.
Оформление заключения и правовое обоснование
Итоговый документ должен содержать исчерпывающую информацию для принятия обоснованного решения. В нем указываются цели проведения экспертизы, примененные методы, источники данных и факторы, повлиявшие на результат. Особое внимание уделяется правовому статусу оценщика и соответствию работы требованиям федеральных стандартов.
Для повышения доверия к выводам рекомендуется включить в отчет следующие элементы:
■ перечень использованных нормативных актов и методических рекомендаций;
■ детализацию расчетных моделей с описанием ключевых допущений;
■ анализ чувствительности итоговой цифры к изменению входных параметров;
■ сравнительную таблицу результатов по разным методикам;
■ заключение независимого рецензента при работе с крупными активами.
■ детализацию расчетных моделей с описанием ключевых допущений;
■ анализ чувствительности итоговой цифры к изменению входных параметров;
■ сравнительную таблицу результатов по разным методикам;
■ заключение независимого рецензента при работе с крупными активами.
Такая структура обеспечивает прозрачность процесса и позволяет юристам проверить соответствие документа требованиям законодательства при последующем оформлении транзакции.
Вам может быть интересно
Наши контакты
Ответы на частые вопросы
Оценка бизнеса при сделках M&A проводится с использованием различных методов, таких как доходный метод, сравнительный метод и метод стоимости активов. Выбор метода зависит от типа бизнеса, его финансовых показателей, рыночных условий и целей сделки. Например, для компании с устойчивыми денежными потоками лучше использовать доходный метод, а для активов, которые не генерируют прибыли, — метод стоимости активов.
Стоимость бизнеса при сделке M&A зависит от множества факторов:
- Финансовые показатели — прибыль, доходность, рост выручки.
- Активы и обязательства — земельные участки, здания, оборудование и долги.
- Рыночные условия — спрос на данный рынок и отрасль.
- Тренды отрасли — перспективы роста и изменения в регулировании.
- Риски — юридические и финансовые риски, долговая нагрузка.
Оценка бизнеса является основой для обоснования цены сделки и помогает сторонам определить справедливую стоимость бизнеса. Она снижает вероятность разногласий и помогает установить реалистичную цену покупки/продажи, что критически важно для успешных переговоров. Без точной оценки процесс M&A может столкнуться с рисками для обеих сторон.
Для точной оценки бизнеса в сделке M&A потребуется предоставить следующие документы:
- Финансовая отчетность — балансы, отчеты о прибылях и убытках, налоговые декларации.
- Документы по активам — сведения о недвижимости, оборудовании, патентах и других нематериальных активах.
- Соглашения и контракты — договора аренды, контракты с клиентами, поставщиками, юридические споры.
- Данные о долгах и обязательствах — кредитные договоры, займы, задолженность.
Точная и независимая оценка бизнеса защищает интересы обеих сторон. Продавец может избежать продажи по заниженной цене, а покупатель — приобрести компанию по справедливой стоимости. Оценка помогает выявить скрытые риски и гарантировать, что сделка будет выгодной и справедливой.
Можем еще оценить
Готовы обсудить задачи вашего бизнеса?
Нажимая кнопку «Отправить заявку», я соглашаюсь
с условиями политики обработки персональных данных
Нажимая кнопку «Отправить заявку», я соглашаюсь
с условиями политики обработки персональных данных
Оставьте заявку, и мы скоро перезвоним
~ через 5 минут перезвонит специалист
Оставьте заявку на оценку
сразу вышлем на почту
Скачайте перечень документов для оценки
бесплатно ответим на ваши вопросы
Нажимая кнопку «Записаться на консультацию»,
я соглашаюсь с условиями политики обработки персональных данных
я соглашаюсь с условиями политики обработки персональных данных
Запишитесь на консультацию